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Compositor, cantor, performer, arranjador e escritor, Tom Zé aparece munido de mapas e cartazes que se incorporam ao cenário do programa. Ele usa esses recursos para explicar a evolução e propagação da música na Europa, África e Brasil. O artista também fala do álbum "Tropicália Lixo Lógico" e relata as dificuldades que teve durante a gravação.