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Embrujo - Obra maestra del gran compositor Don Luis Abelardo Nuñez e interpretado por el Conjunto Fiesta Criolla.

Este tema fue grabado a comienzos de 1956 por Los Troveros Criollos, para el sello Sono Radio. El director artístico de esa disquera Mario Cavagnaro, al mismo tiempo manager personal de Fiesta Criolla, decidió darle un sabor norteño, para promover también a su grupo. Con ello consiguió un éxito rotundo, pues Fiesta Criolla le dio al tema el estilo característico que buscaba su autor, Luis Abelardo Núñey.

El Conjunto Fiesta Criolla en su primera generación (1956 - 1959) estuvo integrado por Panchito Jiménez (primera voz), Oscar Avilés (primera guitarra), Humberto Cervantes (segunda voz y guitarra), Pedrito Torres (castañuelas) y solo ocasionalmente, en marineras y tonderos, por Arístides Ramírez (cajón).

Se separaron cuando Oscar Avilés abandonó a Fiesta Criolla y a Sono Radio, para asumir el puesto de Director Artístico de la Compañía Disquera Iempsa. Cuando ya en su nueva posición, quizo llevarlos a Iempsa, Fiesta Criolla y su manager Mario Cavagnaro se opusieron y contrataron a Roberto Velásquez como nueva primera guitarra del grupo.

Esta versión de uno de los mejores conjuntos de la música criolla peruana, junto a otra que grabara posteriormente Eloísa Angulo, llevaron a la fama a este hermoso y emblemático vals.