DESCRIPTION:
1.La Calle de la Desilusión (Daniel Cantillana - Manuel Meriño)
2.Huayno del Guallatiri (Manuel Meriño)
3.Volver a los diecisiete (Violeta Parra) *con Isabel Parra
4.La Desnudez de Mario Agüé (Pedro Luis Ferrer)
5.Alma, Julieta y Cecilia (Manuel Meriño)
6.Manuela cabalga en el tiempo (Jorge Coulón - Marcelo Coulón) *con Max Berrú
7.Hebu-Mataro (Manuel Meriño - Juan Flores)
8.1.Cuando pienso en este puerto (Jorge Coulón - Daniel Cantillana)
8.2.Ingrata, la carta que me escribiste (Nano Núñez)
9.Tu rebelión (Raly Barrionuevo - Manuel Meriño) *con Raly Barrionuevo
10.La Pequeña Lima (Daniel Cantillana - Manuel Meriño)