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Nesta faixa, Ayreon canta sobre o futuro da humanidade onde os homens perderão serão substituídos por máquinas mais perfeitas que eles mesmos.

Formação:
Arjen Anthony Lucassen (vocal, guitarras, baixo e teclados)
Davy Mickers (bateria de algumas canções).

Corais:
Debbie Schreuder e Mirjam van Doorn.

Nesta faixa, os vocais ficam por conta de IAN PARRY (ELEGY) e as linhas de baixo são tocadas por PETER VINK (HDK, STAR ONE).