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Essa excelente e longa faixa retrata o pensamento ignorante da época em relação a qualquer coisa desconhecida. Com o povo cheio de superstições, não conseguiram compreender o que Ayreon estava cantando, e nem ele conseguia passar com exatidão porque nem ele compreendia por completo. O povo usou de mitos antigos de vindas de demônios quebrando o equilíbrio do mundo para acusá-lo de maligno e expulsá-lo da aldeia. Ao sair da aldeia e vagar pensativo e exausto sem rumo pela floresta, Ayreon acaba por chegar em Camelot, o castelo do Rei Arthur, onde é muito bem recebido como um menestrel digno.


Formação:
Arjen Anthony Lucassen (vocal, guitarras, baixo e teclados)
Davy Mickers (bateria de algumas canções).

Corais:
Debbie Schreuder e Mirjam van Doorn.

Nessa faixa, os vocais ficam por conta de JAN-CHRIS KOEIJER (GOREFEST) e ROBERTO SOETERBOEK (STAR ONE, WICKED SENSATION). Além disso, JOLANDA VERDUIJN e PETER VINK (HDK, STAR ONE) tomam conta das linhas de baixo e ERNST VAN EE (HELLOÏSE, HIGHWAY CHILE) toca a bateria.