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Esta fue una de las primeras canciones que escribio Jim, aunque, por no encontrar el arreglo correcto no se incluyó en el primer disco,sino en el segundo.De hecho cuando Jim se reencontró con Ray Manzarek en el verano del 65 en Venice le recitó unos versos de esta canción en la playa, que entusiasmó a Ray hasta el punto de declarar que era la mejor letra que había escuchado en su vida y le propuso hacer un grupo de música..