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1. Black Moon (A.Ponissi)
2. Camel's Blues (M.De Aloe - A.Invernizzi)
3. A shadow of solitude (A.Ponissi)
4. How Sarah Thrills (A.Invernizzi)
5. Le Port de Beaulieu (M.De Aloe - A.Invernizzi)
6. The Day of your Return (A.Ponissi)
7. Sohraia (C.Allifranchini - A.Invernizzi)
8. Who's cryin' for the man (F.Grecchi - A.Invernizzi)
9. Love is over Matter (A.Invernizzi)
10. You did, you don't (C.Allifranchini - A.Invernizzi)
11. Nothing by chance (P.Lavia - A.Invernizzi)

Questo album è stato prodotto da Attilia Invernizzi. Musiche di Attilia Invernizzi, Max De Aloe, Claudio Allifranchini, Alfredo Ponissi, Fabrizio Grecchi e Pierluca Lavia. Testi di Attilia Invernizzi e Alfredo Ponissi.

Lia Invernizzi - Voce
Piera Quirico - Chitarre
Silvia Cucchi - Piano
Claudia Natili - Contrabbasso
Barbara D'Alessio - Batteria
Ospiti:
Max De Aloe - Aromonica Cromatica
Alfredo Ponissi - Sax Tenore e Flauto
Claudio Allifranchini - Sax Contralto e Soprano