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Realizado inteiramente por Ava Rocha, que com sua câmera acompanha Iara Rennó perambulando pelo carnaval carioca. A partir da ação documentária cria-se uma narrativa poética, onde a personagem transita entre a solidão e a multidão, entre o escuro e as luzes elétricas, na própria contradição que há entre a realidade e o sonho, entre o desejo e a poesia que habitam o furor e a magia de um instante carnavalesco. Iara navega entre corpos iluminados e amantes em uma noite onírica e pagã, entre o silêncio interno que contrasta com a apoteose coletiva, evocando os versos do compositor Negro Leo que diz "Gosto de sair sozinho/ prescindir de companhia/ porque/ a moçada não está fácil".