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Faixas

1- Quem Tem A Viola (Xico Chaves/Juca Filho/Cláudio Nucci/Zé Renato) (0:00)
2- Toada (Na Direção Do Dia) (Juca Filho/Cláudio Nucci/Zé Renato)(3:28)
3- Mistérios (Joyce/Maurício Maestro) (6:46)
4- Boi (Nelson Ângelo) (10:11)
5- Diana (Toninho Horta/Fernando Brant) (13:09)
6- Ponta De Areia (Milton Nascimento/Fernando Brant) (17:14)
7- Feito Mistério (Cacaso/Lourenço Baeta) (18:30)
8- Pedra Da Lua (Cacaso/Toninho Horta) (21:47)
9- Barcarola Do São Francisco (Carlos Fernando/Geraldo Azevedo) (24:48)
10- Fazenda (Nelson Ângelo) (28:20)
11- Minha terra (Tema da peça teatral "Papa Highirte) (David Tygel, Oduvaldo Vianna Filho) (31:03)